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需求端目前階段性走弱,下半年有望迎來回升
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                    需求端目前階段性走弱,下半年有望迎來回升

  隨著年初到5月份地產需求的同比大幅增強,鋼價和鋼材利潤都有一波明顯的擴張,但5月份以來,鋼價和鋼材利潤又受到了明顯的壓縮,可以看到這是由于需求的階段性下滑導致的累庫。從這兩周的密集調研來看,不管是終端還是鋼廠產業端的反饋,都表明核心矛盾出在終端需求上。這一矛盾的主要原因是5月以來逐漸出現資金偏緊的局面。從鋼廠貿易商的反饋來看,不管是地產項目還是大型基建項目,5月以來都出現了終端回款轉差的情況,其中大型基建項目尤為突出,而貿易商因此也出現了供貨節奏變緩的動作,下游也對應出現了施工節奏變緩的情況。

  從數據來看,基建的投資也是一直沒有達到預期的,全年目前累積增速還不到3%,5月以來還出現了小幅的回落,說明5月以來下游確實出現了資金困難的問題。以上也就是5、6月份以來鋼材價格和利潤下跌的核心原因。

  我們認為目前的需求走弱是階段性的,下半年需求有很大可能會回升。從大方向來看,地產和基建還是整個產業鏈中表現比較強的環節,基建項目和地產存量、施工面積的基數非常大。階段性的問題確實會影響到螺紋鋼的需求,而近期專項債的政策也印證了下游資金偏緊的問題,國家政策的態度很明確,下半年基建仍然是重點方向。從我們在華東地區的調研來看,外貿今年表現比較差,結合宏觀數據,我們認為今年外貿對整個經濟結構是負貢獻的影響;消費方面的需求增速也沒有達到預期。所以下半年需求的核心還是在于地產和基建方面投資性的拉動。專項債確實可以緩解下游資金緊張的問題,但是需要一定的時間生效,所以我們預期需求回暖的時間大概是在7月底到8月份。在建材方面,需求大的向下周期拐點還沒有到來,目前5、6月份的需求下滑只是階段性的,下半年還會重新走強。

  4月份執行的建筑新規對螺紋需求影響不大。通過多方印證和微觀、宏觀方面的考察,如果我們把建筑新規跟舊規進行理論對比,新規確實會有一定的作用,單位面積用量提升在8%左右,但最終實際上對螺紋鋼的需求并沒有那么大的影響。從我們實際調研的情況看,地產企業在4月1日之后新開工的項目,在圖紙設計、施工等方面都沒有發生明顯的變化;另外從鋼貿商的反饋了解到,按照舊規建造的老建筑年份已經很久了,而現行的很多建筑執行的建造標準比舊規要高很多,所以4月1日施行的新規對螺紋鋼的影響并不是很大。
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